Rechtliches

Anbieter
Schmidt Vermögensberatung - Patrick Schmidt

Anschrift
Ehksaal 15c, 23847 Lasbek, Deutschland

Kontakt
E-Mail: patrick@schmidt-vermoegensberatung.de
Telefon: 0173/2829768
Website: www.schmidt-vermoegensberatung.de
Fax: +49 40 67505 561

Inhaltlich verantwortlich
Patrick Schmidt

Steuernummer
3018002088

Erstinformation
Erstinformation nach §15 VersVermV / FinVermV / ImmVermV (Stand: Februar 2026).

Status
Im Versicherungsbereich bin ich als gebundener Vermittler nach § 34d Abs. 7 GewO auf Provisionsbasis ausschließlich vermittelnd und beratend tätig für Generali Deutschland Lebensversicherung, Generali Deutschland Versicherung, Generali Deutschland Krankenversicherung und ADVOCARD Rechtsschutzversicherung. Zusätzlich bestehen Registereinträge als Finanzanlagenvermittler nach § 34f GewO sowie als Immobiliardarlehensvermittler nach § 34i GewO. Registereinträge sind abrufbar unter www.vermittlerregister.info.

Vergütung
Für meine Tätigkeit als Versicherungsvermittler erhalte ich in der Regel eine Provision, die in der Versicherungsprämie enthalten ist und vom jeweiligen Versicherungsunternehmen gezahlt wird.

Im Investmentbereich bin ich als Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs. 1 Nr. 1 GewO produktpartnergebunden vermittelnd tätig für DWS Investment GmbH, DWS Investment S.A., Generali Investments Deutschland, Allianz Global Investors, Allianz Global Investors Luxembourg, SEB Investment und DWS Grundbesitz GmbH. Für die Tätigkeit als Finanzanlagenvermittler erhalte ich in der Regel eine Provision aus Ausgabeaufschlägen, Bestandsprovisionen oder ähnlichen Vergütungsformen. Diese Vergütung wird vom Produktanbieter gezahlt und in der Regel nicht gesondert in Rechnung gestellt.

Im Immobiliarverbraucherdarlehensbereich bin ich als Immobiliardarlehensvermittler nach § 34i Abs. 1 GewO vermittelnd tätig für Deutsche Bank AG, Deutsche Bausparkasse Badenia AG, Commerzbank AG, HypoVereinsbank und Santander Consumer Bank AG.

Eine Honorarberatung biete ich aktuell nicht an. Sofern in Ausnahmefällen eine Vergütung direkt durch Dich erfolgen soll, wird dies ausschließlich auf Basis eines gesonderten Honorarvertrags schriftlich vereinbart.

Beteiligungen / Interessenkonflikte
Neben Provisionen können in Einzelfällen geldwerte Vorteile in Form von Sachleistungen anfallen, z. B. Schulungen, Informationsmaterial, Aufmerksamkeiten sowie Einladungen zur Teilnahme an kulturellen oder gesellschaftlichen Veranstaltungen.

Register (allgemein)
Registereinträge (soweit vorhanden) sind abrufbar unter www.vermittlerregister.info.

1) Gebundener Versicherungsvertreter (§ 34d Abs. 7 GewO)
Registernummer nach § 34d GewO: D-ZF0J-E1U8W-97
Gemeinsame Registerstelle: Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK), Breite Straße 29, 10178 Berlin
Telefon: 0180 600585-0 (20 Cent/Anruf)
www.vermittlerregister.info

2) Finanzanlagenvermittler (§ 34f GewO)
Registernummer nach § 34f GewO: D-F-150-UHW5-93
Erlaubnis- und Aufsichtsbehörde: IHK zu Lübeck, Fackenburger Allee 2, 23554 Lübeck
Gemeinsame Registerstelle: Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK), Breite Straße 29, 10178 Berlin

3) Immobiliardarlehensvermittler (§ 34i GewO)
Registernummer nach § 34i GewO: D-W-150-9D3L-21
Erlaubnis- und Aufsichtsbehörde: IHK zu Lübeck, Fackenburger Allee 2, 23554 Lübeck
Gemeinsame Registerstelle: Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK), Breite Straße 29, 10178 Berlin

4) Darlehensvermittler (§ 34c GewO)
Erlaubnis- und Aufsichtsbehörde: Amt Bad Oldesloe-Land, Louise-Zietz Str. 4, 23843 Bad Oldesloe

Versicherer
ERGO Group AG

Anschrift Versicherer
ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf

Vertragsnummer
74970120

Räumlicher Geltungsbereich
Deutschland

Versicherungssummen / Jahreshöchstleistungen

• Finanzanlagenvermittlung: 2,0 Mio. Euro Versicherungssumme; 4,0 Mio. Euro Jahreshöchstleistung
• Versicherungsvermittlung: 2,0 Mio. Euro Versicherungssumme; 4,0 Mio. Euro Jahreshöchstleistung
• Immobiliardarlehensvermittlung: 600.000 Euro Versicherungssumme; 1,2 Mio. Euro Jahreshöchstleistung
• Sonstige Berufstätigkeiten: 250.000 Euro Versicherungssumme; 12,5 Mio. Euro Jahreshöchstleistung für alle Vermögensberater

Beschwerden
Wenn du mit meiner Tätigkeit unzufrieden bist, kannst du dich jederzeit direkt an mich wenden. Beschwerden sende bitte per E-Mail an patrick@schmidt-vermoegensberatung.de.

Schlichtungsstellen (je nach Produktbereich)

• Versicherungsombudsmann e. V.
  Postfach 080632, 10006 Berlin
  Tel.: 0800 3696000 · Fax: 0800 3699000
  E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de · www.versicherungsombudsmann.de
• Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung
  Postfach 060222, 10052 Berlin
  Tel.: 0800 2550444 · Fax: 030 20458931
  E-Mail: ombudsmann@pkv-ombudsmann.de · www.pkv-ombudsmann.de
• Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung
  Barmbeker Straße 2 (2. OG), 22303 Hamburg
  Postanschrift: Postfach 101424, 20009 Hamburg
  Tel.: +49 (0)40 69 650 890 · Fax: +49 (0)40 69 650 891
  E-Mail: kontakt@schlichtung-finanzberatung.de · www.schlichtung-finanzberatung.de

1) Verantwortlicher
Schmidt Vermögensberatung - Patrick Schmidt, Ehksaal 15c, 23847 Lasbek
E-Mail: patrick@schmidt-vermoegensberatung.de, Telefon: 0173/2829768

2) Datenschutzkontakt / Datenschutzbeauftragter
Datenschutzkontakt: patrick@schmidt-vermoegensberatung.de (alternativ postalisch an die oben genannte Geschäftsanschrift).
Ein Datenschutzbeauftragter ist nicht bestellt.

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Ich verarbeite personenbezogene Daten nur, soweit dies zur Bereitstellung dieser Website, zur Beantwortung von Anfragen oder zur Durchführung vereinbarter Leistungen erforderlich ist. Rechtsgrundlagen sind insbesondere Art. 6 Abs. 1 lit. b (Vertrag/Anbahnung), lit. c (rechtliche Pflicht) und lit. f DSGVO (berechtigtes Interesse).

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Wenn du mich per E-Mail, Telefon oder Messenger kontaktierst, verarbeite ich die von dir übermittelten Daten zur Bearbeitung deiner Anfrage und für Anschlussfragen.

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Zur Erfüllung des Beratungs- und Vermittlungsauftrags kann es erforderlich sein, Daten an Produktgeber, Pools/Verbünde sowie IT-/Cloud-Dienstleister weiterzugeben. Eine jeweils aktuelle Übersicht kann als Anlage (Dienstleisterliste) bereitgestellt werden.

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Ich speichere personenbezogene Daten nur so lange, wie es für den Zweck erforderlich ist oder gesetzliche Aufbewahrungsfristen bestehen.

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